
Di daerah kumuh yang dilanda kemiskinan di Rio de Janeiro pada tahun 1970-an, dua pemuda memilih jalan yang berbeda. Rocket adalah seorang fotografer pemula yang mendokumentasikan meningkatnya kekerasan terkait narkoba di lingkungannya, sementara José “Zé” Pequeno adalah seorang pengedar narkoba ambisius yang terjun ke dalam kehidupan kriminal yang berbahaya.